Сезон 1

Отец Басары Тодзё снова женится, и у Басары появляются две милые младшие сестрёнки. Только вот они что-то скрывают, и тайна эта напомнит Басаре о событиях пятилетней давности.

Мио, дочь бывшего Повелителя демонов, потеряла приёмных родителей из-за противников настоящего отца. Теперь за ней охотятся, и Басара решает помочь ей, ведь она стала его семьёй.

Подруга детства Басары, Нонака Юки, оказывается наблюдателем от клана героев. Ей ой как не нравится связь Басары с дочерью бывшего Повелителя демонов, и она всяческие пытается заставить его отказаться от Мио.

Таинственный враг пробуждает силу Мио. Басаре приходится прибегнуть к технике, что некогда стерла с лица земли его друзей.

После битвы с человеком в маске жизнь Басары и его семьи вернулась в привычную колею. Только вот ему нужно поговорить с Такигавой — ведь одноклассник его вовсе не тот, за кого себя выдаёт.

Басара пошёл на свидание с Юки, но без Мио и Марии не обошлось и на нём. Тем временем зашевелился клан героев...

Басара перевел отношения господина и слуги на новый уровень, что поспособствовало увелечению его и Мио и сил. Им предстоит сразиться с Куруми и Такеси, что когда-то дружили с Басарой.

С битвы с героями прошло десять дней. Басара и Мио переживают, ведь до сих пор неизвестно, что с Юки. Однажды Басара, вернувшись домой, видит подругу детства...

Басара и Юки заключают договор господина и слуги. На радость Марии, Юки готова терпеть всё что угодно, лишь бы превзойти Мио.

Мио похищена, а виной тому предательство Марии. Басара и Юки не знают. что делать, а на помощь неожиданно приходит Такигава.

С помощью силы, данной отцом, Басара сражается с Зольгией. Вот только он всё-таки угодил в ловушку коварного демона, и вряд ли сможет выпутаться из неё...

Заточённые в замке, который на самом деле лишь трансфигурированное магическое существо, Басара и его друзья ищут выход. На помощь приходит Зест, что устала подчиняться господу, которому нужна была лишь как средство достижения целей.